Private Office light
Wenn du mehr willst als nur Ordnung, biete ich dir die Sicherheit und Klarheit eines Private Office.
Ich übernehme die Organisation deiner Dokumente, Verträge und Finanzen – flexibel, unabhängig und immer an deiner Seite.
Ob als solide Basis, strukturierte Finanzkoordination oder als komplette Premium-Betreuung:
Du entscheidest, wie viel Entlastung du dir wünschst.
So hast du jederzeit Übersicht, Ruhe und den Kopf frei für die wirklich wichtigen Entscheidungen.
Deine persönliche Entlastung – diskret, strukturiert, zuverlässig.
Private Office Basic
Mit dem Paket Basic legst du das Fundament für dein persönliches Private Office.
Deine Dokumente, Verträge und Fristen sind jederzeit im Griff – ohne dass du dich selbst darum kümmern musst.
Ich übernehme die Organisation und Kommunikation mit deinen wichtigsten Ansprechpartnern, damit du den Kopf frei hast.
Leistungen im Detail:
✔️ Dokumenten- & Vertragsmanagement (digital & physisch)
✔️ Überwachung wichtiger Fristen & Zahlungen
✔️ Korrespondenz mit Banken, Versicherern & Steuerberatern
✔️ Einrichtung einer klaren und sicheren Struktur für deine Unterlagen
✔️ Monatliche Übersicht über offene Punkte & nächste Schritte
Dein Vorteil:
Du gewinnst Ruhe und Sicherheit. Alles ist organisiert, Fristen werden eingehalten und du kannst dich auf dein Geschäft und deine Familie konzentrieren – mit dem guten Gefühl, dass im Hintergrund alles läuft.
Private Office Plus
Mit Private Office Plus gehst du einen Schritt weiter: Neben der administrativen Ordnung erhältst du eine strukturierte Übersicht deiner Finanzen.
Ich begleite dich bei wichtigen Entscheidungen, prüfe größere Verträge und sorge dafür, dass dein Vermögen klar gegliedert und effizient organisiert ist.
Leistungen im Detail:
Alles aus Basic +
✔️ Strukturierung von Konten & Vermögen
✔️ Begleitung bei Bank- und Anlageentscheidungen (rechtssicher durch §34f-Zulassung)
✔️ Kostenoptimierung bei größeren Verträgen (Immobilien, Versicherungen, Investments)
✔️ Quartalsweise Finanzübersicht mit klaren Handlungsempfehlungen
✔️ Persönliche Abstimmungen nach Bedarf
Dein Vorteil:
Du erhältst Klarheit und Struktur in deinen Finanzen, erkennst Optimierungspotenziale sofort und hast einen Partner an deiner Seite, der komplexe Entscheidungen vorbereitet und vereinfacht.
Private Office Premium
Private Office Premium ist die umfassendste Lösung: Ich übernehme nicht nur Ordnung und Finanzkoordination, sondern die komplette Organisation deiner administrativen und finanziellen Prozesse.
Du erhältst regelmäßige Berichte, proaktive Vorschläge und auf Wunsch auch Concierge-Services, die dir wertvolle Zeit sparen.
Leistungen im Detail:
Alles aus Plus +
✔️ Vollständige Betreuung administrativer & finanzieller Prozesse
✔️ Proaktives Reporting: monatliche Berichte über Finanzen, Verträge & offene Themen
✔️ Koordination mit Steuerberatern, Anwälten & Banken – du hast nur noch eine Schnittstelle
✔️ Concierge-Services nach Wunsch (z. B. Reiseorganisation, Immobilienverwaltung)
✔️ Individueller Maßnahmenplan bei Veränderungen
✔️ Persönliche Betreuung mit höchster Priorität
Dein Vorteil:
Du erhältst ein echtes „Family Office light“ – absolute Entlastung, volle Transparenz und die Sicherheit, dass alle administrativen und finanziellen Themen in besten Händen sind.
Übersicht
Da jedes Private Office individuell zugeschnitten ist, berechne ich den Preis nach Umfang und gewünschtem Leistungsrahmen. Gern bespreche ich dein passendes Paket im persönlichen Gespräch.
Private Office light
Preis pro Monat
Auf Anfrage
Private Office Plus
Preis pro Monat
Auf Anfrage
Private Office Premium
Preis pro Monat
Auf Anfrage
FAQ – Häufige Fragen zu den einmaligen Setup-Paketen
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Was genau bedeutet „Private Office light“?
Das Private Office light ist deine persönliche, administrative Entlastung im Alltag.
Ich übernehme die Organisation, Sortierung und Struktur deiner Dokumente, Verträge und Fristen – so bleibst du stets handlungsfähig, ohne dich selbst um jedes Detail kümmern zu müssen.
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Wie unterscheidet sich das Private Office von den monatlichen Betreuungspaketen?
Das Private Office light ist deine persönliche, administrative Entlastung im Alltag.
Ich übernehme die Organisation, Sortierung und Struktur deiner Dokumente, Verträge und Fristen – so bleibst du stets handlungsfähig, ohne dich selbst um jedes Detail kümmern zu müssen.
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Wie läuft die Zusammenarbeit konkret ab?
Zu Beginn besprechen wir, welche Aufgaben du abgeben möchtest und welche du selbst behalten willst.
Darauf aufbauend erstelle ich eine transparente Übersicht und richte die passenden Prozesse ein – digital oder physisch, ganz nach deinem Bedarf.
Im Alltag läuft die Zusammenarbeit ruhig, planbar und strukturiert – du erhältst regelmäßige Statusupdates, bleibst aber jederzeit informiert.
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Wie steht es um Datenschutz und Vertraulichkeit?
Diskretion ist für mich selbstverständlich.
Alle Daten werden streng vertraulich behandelt, gesichert aufbewahrt und ausschließlich zur Aufgabenerfüllung genutzt.
Ich arbeite nach festen Datenschutzrichtlinien – deine Unterlagen, Verträge und privaten Informationen bleiben jederzeit in sicheren Händen.
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Kann ich festlegen, welche Aufgaben ich übergeben möchte – und welche nicht?
Ja, absolut.
Du bestimmst, welche Bereiche ich für dich übernehme.
Viele Kunden starten mit einer Teilbetreuung (z. B. Vertrags- und Fristenmanagement) und erweitern bei Bedarf schrittweise auf weitere Aufgaben wie Belegverwaltung, Antragspflege oder Finanzorganisation.
Das Private Office ist immer flexibel und skalierbar.
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Wie oft habe ich Kontakt oder Austausch mit dir?
Das hängt von deiner gewählten Variante ab.
In der Regel gibt es monatliche Statusberichte und kurze Abstimmungsgespräche bei Bedarf.
Bei Premium- oder Plus-Kunden erfolgt die Kommunikation proaktiv – ich melde mich, sobald Handlungsbedarf besteht, damit du nichts mehr selbst nachverfolgen musst.
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Was passiert, wenn sich meine Lebenssituation oder mein Bedarf ändert?
Kein Problem – das Private Office wächst mit.
Wenn du z. B. umziehst, ein Unternehmen gründest oder neue Verpflichtungen hinzukommen, passe ich die Betreuung an.
So bleibt dein System stabil, auch wenn sich dein Alltag verändert.
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Gibt es eine Mindestlaufzeit oder Kündigungsfrist?
Für das Private Office vereinbaren wir individuelle Konditionen, die zu deinem Bedarf passen.
Grundsätzlich gilt: kurze Laufzeiten, klare Transparenz, keine versteckten Bindungen.
Du behältst jederzeit die Kontrolle und kannst Anpassungen flexibel vornehmen.